デルフィ・オートモーティブ、ヘラーマンタイトンを17億ドルで買収することで合意

Jul 31, 2023

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チャド・ブレイ著

ロンドン-自動車部品供給会社デルファイ・オートモーティブは木曜日、英国の電子ケーブル機器メーカー、ヘラーマンタイトン・グループを10億7000万ポンド（約17億ドル）で買収することで合意したと発表した。

この契約は、自動車産業に電子部品を提供するデルフィの既存事業を補完し、ヘラーマンタイトンが15～20％の成長率を誇るアジアでの事業を強化することが期待されると両社は述べた。

2014 年の HellermannTyton の売上の半分以上は自動車業界とそのサプライヤーに対するものでした。

ヘラーマンタイトンの株主は１株当たり現金４８０ペンスを受け取ることになり、これは水曜日の終値に４４．５％のプレミアムを上乗せした額となる。

デルフィの社長兼最高経営責任者であるケビン・P・クラーク氏はニュースリリースで、「消費者は現在、車両のさらなる接続性を求めており、電気アーキテクチャーが車両コンテンツの追加を可能にするものである」と述べた。

ヘラーマンタイトンの株価は木曜ロンドンの序盤取引で４１．９％上昇し４７１．３０ペンスとなった。

HellermannTyton は英国クローリーに拠点を置き、1933 年に設立され、結束バンド、絶縁製品、ケーブル保護システム、電子機器用コネクタを製造しています。 2014 年の売上高は 5 億 9,690 万ユーロ、または約 6 億 5,900 万ドルで、従業員数は 3,800 人以上です。

この取引には株主の承認が必要で、年末までに完了する予定だ。

ヘラーマンタイトン取締役会は、株主に対しこの提案を受け入れるよう全会一致で勧告する予定であると両社は述べた。

「デルファイからの提案は、ヘラーマンタイトンの株主に非常に魅力的な価値を提供すると信じています」とヘラーマンタイトン会長のデビッド・ニューランズ氏はニュースリリースで述べた。

ヘラーマンタイトンの発行済み株式の約9.3パーセントを合わせて保有するアルテミス・インベストメント・マネジメント、アクサ・インベストメント・マネージャーズ、JPモルガン・アセット・マネジメントは、この取引に賛成票を投じることに同意した。

Delphi は現金と借入金を組み合わせてこの取引に資金を提供します。

Delphi は英国のジリンガムに拠点を置き、セキュリティ システム、燃料噴射技術、ドライバー インターフェイス システムなどの自動車産業向けコンポーネントを製造しています。 同社は 2014 年に 170 億ドルの純売上高を記録し、従業員数は約 127,000 人です。

バークレイズはデルフィに助言し、ゴールドマン・サックスとJPモルガン・チェースはヘラーマンタイトンに助言している。

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